Serviços
Assessoria M&A
Venda de empresas
Assessoria em Venda (Total ou Parcial)
Temos vasta experiência assessorando clientes em processos de venda de participação minoritária ou majoritária, injeção de capital e venda total de companhias para investidores estratégicos. Desenvolvemos soluções customizadas e assertivas, analisamos riscos e oferecemos aconselhamento imparcial em prol dos interesses de nossos clientes.
Compra de empresas
Assessoria em Aquisições
Assessoramos clientes na aquisição de ativos para impulsionar o crescimento da empresa provendo aconselhamento confiável e isento de conflito. Contamos com profissionais experientes sempre focados nas melhores oportunidades e na identificação de riscos ao nosso cliente. Temos amplo mapeamento do mercado e alto engajamento das empresas alvo.
Captação de recursos
Auxiliamos os nossos clientes na Captação de recursos de Longo prazo para projetos de expansão e investimentos de forma customizada buscando o perfil mais adequado de investidores
Avaliações financeiras e reestruturações societárias
Auxiliamos os nossos clientes na adequação de seus negócios com foco na maximização de valor aos sócios
Nossos processos
O trabalho envolve uma série de etapas até a concretização do negócio. Abaixo destacamos as principais etapas do projeto de assessoria. Combase na experiência prévia dos sócios da Lince Partners, o tempo necessário para conclusão de um processo de M&A é bastante volátil, porém na grande parte dos casos fica entra entre 4 e 8 meses.
Entendimento e Avaliação da Empresa
Entendimento e Avaliação da Empresa
- Entendimento dos objetivos e expectativas dos sócios no projeto
- Avaliação da empresa de acordo com as perspectivas de crescimento e o amplo conhecimento de mercado dos sócios da Lince Partners
- Identificação dos principais “drivers” de valor da companhia
- Identificação de potenciais riscos à transação
- Elaboração de material de marketing para Roadshow
Mapeamento de Investidores e Estratégia
Mapeamento de Investidores e Estratégia
- Mapeamento dos potenciais investidores / compradores
- Definição da Tese de investimento a ser apresentada
- Definição da estratégia de abordagem de acordo com o perfil de cada investidor / comprador
- Mapeamento de potenciais alavancas para aumento de preço
Roadshow
Roadshow
- Abordagem dos alvos identificados de acordo com a estratégia estabelecida
- Apresentação da empresa, da transação e da tese de investimentos
- Preparação do sócios da empresa para conversas com os alvos interessados antecipando alguns pontos que julgamos importantes nas conversas
- Assinatura de NDA
- Envio do material de marketing aos alvos interessados
Negociação Comercial
Negociação Comercial
- Recebimento de propostas
- Negociação de valores
- Recomendação aos sócios sobre as melhores condições de cada uma das propostas levando em consideração preço, estrutura proposta e potenciais ganhos futuros
- Assinatura de NBO / MOU
Due Diligence
Due Diligence
- Auxilio na montagem de Data Room
- Preparação dos Acionistas da empresa para as conversas com investidores/compradores
- Supervisão e coordenação de todo o processo de diligência financeira, contábil e jurídica
- Discussão e negociação de potenciais contingências mapeadas
Negociação de Contratos
Negociação de Contratos
- Apoio e Supervisão dos assessores legais na confecção dos documentos finais
- Negociação das condições finais e eventuais pontos que possam surgir. Não apenas relacionados a preço mas também contingências, acordo de acionistas, garantias e outros
- A especialização da Lince no setor junto com a expertise jurídica nos permite oferecer um serviço ainda mais completo na elaboração dos documentos finais
Conclusão da Transação
Conclusão da Transação
- Nosso acompanhamento passa pela assinatura do contrato final, liquidação da transação até o anúncio final